En el primer semestre de l' any, el sector creix un 1,78% en primes i un 2,47% en assegurats gràcies a les pòlisses col·lectives.Els marges de rendibilitat s'han reduït pels contractes a grups.
Malgrat que el sector de l'assegurança va caure globalment un 1,25 % el primer semestre, les asseguradores encara veuen créixer l'àrea de les pòlisses de salut. Els ciutadans semblen valorar aquesta cobertura tot i que les situacions familiars no siguin les millors. Encara que, sobretot, les empreses són les que mantenen el dinamisme gràcies als acords col·lectius. Per això, el camp de salut va créixer un 1,78 % en volum de primes fins al juny i un 2,47% en assegurats, segons dades recentment publicades per ICEA (Investigació Cooperativa entre Entitats Asseguradores).
Amb les últimes dades desglossades completes, els del primer trimestre, el nombre d'assegurats individuals arribava fins als 7,2 milions de persones, un 1,06 % menys que al gener. Una tendència que persisteix des de fa anys. Però el nombre d'assegurats en col·lectius ja arriba als 3,4 milions, un 6,52 % més.
"En els últims anys s'ha produït un desplaçament des dels clients particulars cap als clients col·lectius, bàsicament empreses, que aprofiten els avantatges fiscals vinculades a la contractació de l'assegurança de salut i que són molt més exigents a l'hora de negociar preus i serveis. Per atendre les seves demandes hem dissenyat nous productes i hem reforçat la nostra xarxa comercial i assistencial. Tot això fa que els marges de rendibilitat es redueixin i és previsible que aquesta tendència es mantingui a curt termini, el que ens obliga a ser més eficients en la gestió ", explica Jaume Ortiz, director comercial i de màrqueting d'Asisa.
I és que el poder de negociació de les empreses, més gran que el dels particulars, afecta la rendibilitat del sector. Per això les asseguradores s'hi han acurat a ser més eficaços sense poder pujar preus i més fer front a la inflació dels costos sanitaris, més gran que el corrent.
Des de Sanitas, Luis Turreira, director executiu comercial, apunta que les empreses valoren també la prevenció en salut dels seus empleats.
A més, " l'assegurança de salut és el benefici social més valorat pel 63 % dels treballadors, pel que cada dia són més les empreses que ofereixen als seus empleats una contraprestació d'alt valor afegit que també compta amb un avantatge addicional : la seva contractació és 100 % deduïble com a despesa social en l'impost de societats ", assenyala el directiu de Sanitas.
Tot i que el 32,2% dels assegurats i correspon a col·lectius, només suposa el 28,2% del volum de primes.
Al seu torn, per retenir clients i causa de la crisi, les asseguradores no poden pujar preus. Per això, han ampliat la gamma de productes per oferir opcions més barates. " La competència està sent molt intensa i les entitats tractem de fer esforços per no incrementar els preus de l'assegurança, alhora que continuem incorporant cobertures i prestacions", afirma José Manuel Sánchez Ruiz, director de negoci de salut de Mapfre. "En els últims anys hem desenvolupat una gamma d'assegurances de salut àmplia i flexible per adaptar-nos millor a les necessitats personals i econòmiques de cada client", assenyala. " El sector ha proposat alternatives perquè els clients puguin mantenir la seva pòlissa, oferint productes més econòmics. Els clients demanen productes amb cobertures més reduïdes o productes que introdueixen el copagament perquè la prima sigui menor ", confirma Enrique Abad, director de salut de SegurCaixa Adeslas. "L'assegurança de salut és el ram amb millor comportament malgrat haver reduït les seves taxes de creixement del 10% en anys anteriors al 3 % actual. Malgrat el prolongat impacte de la crisi, és l'únic dels rams de no vida que creix ", descriu.
L'àrea que millor es comporta és la de la pòlissa dental. A març d'aquest any, va augmentar un 9,97%. De fet, gairebé totes les companyies han començat una agressiva cursa per obrir noves clíniques odontològiques. Aquestes assegurances "ofereixen serveis de prevenció i prestacions gratuïtes o en condicions econòmiques molt avantatjoses ", comenta el responsable de Mapfre, concentrant la majoria de les especialitats mèdiques en cada clínica.
Les companyies amplien la seva gamma de productes per oferir opcions més barates.
En ingressos, el creixement és una mica més gran que en primes, al voltant del 3%, mitigant unes dècimes respecte al 2012. En conjunt, el sector va arribar als 6.970 milions d'euros (6.761.000 en primes) l'exercici passat. El model més comunament utilitzat és el d'una pòlissa d'assistència sanitària, seguit dels usuaris provinents de les administracions. Les previsions de les empreses passen per seguir creixent a aquest ritme molt moderat en el sector salut. " És previsible que el sector segueixi afrontant una situació de gran competència i nivells de rendibilitat molt ajustats ", creu l'executiu d'Asisa. "Alhora, és previsible que es mantingui la tendència a la concentració del sector a la recerca d'una major eficiència, tot i que aquest és un sector madur en el qual el 70 % del mercat el tenim les sis primeres companyies", afegeix. "En tot cas, la recuperació de les xifres de creixement de dos dígits que teníem fa només uns anys sembla llunyana".
Adeslas encapçala el rànquing d'un mercat molt concentrat.
El mercat de salut a Espanya, en el qual apareixen gairebé 50 asseguradores, continua un procés de concentració. Les cinc primeres empreses acumulen més del 70 % del mercat i, en general, són aquestes companyies les que aposten també per disposar de clíniques pròpies per atendre els clients.
SegurCaixa Adeslas, una joint venture de Mutua Madrileña i La Caixa, es manté com el líder clar en el mercat (amb un 27% de quota per volum de primes). De cara al públic, després de la integració del negoci de les dues companyies, la marca Adeslas és la que prima davant el client. La segueixen Sanitas (17% de quota), Asisa (14%), DKV (6,5 %) i Mapfre Familiar (5,4 %), que en el primer semestre és l'única entre les grans que ha perdut bar (un 3,3%). Entre aquestes cinc controlen més del 70 % del mercat. En assegurances col· ectives, el 2012, Adeslas lidera amb un 33,4 % de quota.
Pere Orbe, director general comercial de DKV Seguros: "El sector creixerà al voltant del 3 % aquest any i el pròxim"
Especialista en Actuarials i postgraduat per Esade, porta des de 1987 al sector de l'assegurança. Des de 2007, Pedro Orbe (Madrid, 1967) és director general comercial de DKV (grup Munic Health).
Pregunta. Per què segueix creixent el volum del sector assegurances de salut?
resposta. Els elements clars de creixement són el negoci col·lectiu i el dental , recolzats en un creixement sostingut de les primeres.
P. Per què creix més el dental?
r . Bàsicament perquè el model dental ha canviat molt en els darrers anys , sobretot en les grans urbs, passant del tradicional professional de confiança de la família a un model de clíniques integradores de totes, o la majoria, de les especialitats odontològiques. Les asseguradores de salut han vist una clara oportunitat a través de la creació de cadenes de centres propis. Tot això embolicat en una situació de crisi en la capacitat econòmica dels consumidors, que els obliga a mirar per solucions més competitives cada dia.
P. Com veu l'evolució del mercat per a 2014?
r. A curt i mig termini creiem que seguirà creixent moderadament en facturació. Estimem un creixement sectorial en 2013 moderat, en rangs del 3%, i no molt diferent per a 2014, però que en el llarg termini el creixement serà més gran. Sí m'agradaria destacar que la nostra política en DKV no és partidària d'aquest model. Busquem més l'equilibri de la prima en el llarg termini en lloc de l'entrada de negoci molt ajustat en preu, tot i que això impliqui la pèrdua d'algunes operacions estratègiques.
P. Com està afectant la crisi a les cobertures?
r. Tots els actors de mercat, en major o menor mesura, hem començat a diversificar la nostra oferta , orientant més a les característiques del client potencial, quan abans l'estandardització del producte era senyal d'identitat del sector. No trobem casos de reducció de cobertures sobre la cartera amb la intenció d'aconseguir un millor preu, és l'oferta de nova contractació la que canvia, i una mica la de retenció de clients en risc de fuga.
P. Cau el nombre d'assegurats individuals. Seguirà la tendència? Com afecta la rendibilitat?
r. Seguirà caient amb seguretat , excepte pel que fa a dental es refereix. La col·lectivització és una tendència imparable i té aquesta conseqüència directa. Podria afectar la rendibilitat si hi ha una gran part de la cartera sota aquest model. Cal destacar, en aquest sentit, que totes les asseguradores hem fet un important esforç de millora tecnològica per a resultar més efectius en la nostra gestió.
Informació : Cinco Días